Don Seráfico es un pianista bohemio que se ve obligado a pervertir su arte y genio por un plato de lentejas. Su segundo de felicidad en la tierra llega una noche inspirada con una oyente angelical que solo deja melancolía una vez se está de vuelta a la realidad de las sórdidas teclas del piano de la taberna.

En un futuro distante, la Tierra está en sus últimos momentos, con las regiones boreales expandiéndose y los veranos tibios. Los humanos, conscientes del fin inminente, encuentran una nueva apreciación por la vida y el amor. En este mundo moribundo, un joven pescador y pirata, lleno de ambición y melancolía por no haber vivido en épocas de esplendor, se embarca en una travesía hacia una tierra prometida. Allí, descubre la belleza de una rosa y se enamora de una joven bailarina con una estrella en la frente. Fascinado por ella y ansioso por la inmortalidad, el pescador enfrenta decisiones que lo llevarán a confrontar su propio destino en un planeta que se apaga lentamente.